BID Invest coordinó un paquete de financiamiento de deuda para apoyar el desarrollo del Proyecto Villeta, el primer proyecto de producción y exportación de fertilizantes basados en hidrógeno verde de Paraguay. El financiamiento permitirá a Atome Paraguay SAE construir y operar una planta a escala industrial en Villeta, cerca de Asunción, representando una de las mayores inversiones privadas en la historia del país.

Con una inversión directa estimada en aproximadamente US$650 millones, el Proyecto Villeta está respaldado por un consorcio de capital diversificado que incluye patrocinadores industriales, inversores globales de capital privado centrados en el hidrógeno e instituciones financieras de desarrollo. El proyecto cuenta con un paquete de financiamiento de deuda de US$420 millones, para el cual BID Invest actuó como coordinador financiero global y como el mayor prestamista individual.

La contribución de BID Invest asciende a aproximadamente US$156 millones e incluye:

• Un préstamo senior de US$95 millones.

• Una facilidad de carta de crédito contingente de US$31 millones.

• Un préstamo concesional de US$30 millones del Acelerador Canadiense de Emisiones Netas Cero y Resiliencia Climática, destinado a apoyar la estructura de servicio de la deuda del proyecto.

El Proyecto Villeta creará empleos calificados a largo plazo y desarrollará experiencia técnica local, posicionando a Paraguay como un pionero regional en el desarrollo de hidrógeno verde. El proyecto ampliará las capacidades industriales de Paraguay, diversificará su base productiva y fortalecerá las cadenas de valor agrícolas en Paraguay, Argentina y Brasil mediante el suministro de fertilizantes a la región.

La planta utilizará la matriz 100% hidroeléctrica de Paraguay para producir hidrógeno verde y convertirlo en fertilizantes para la exportación regional. Se espera que se exporte alrededor del 90% de su producción anual proyectada, que es de aproximadamente 262,460 toneladas.

“El Proyecto Villeta representa el tipo de inversión transformadora que puede ampliar la base productiva de Paraguay y fortalecer su papel en las cadenas de valor regionales”, afirmó James Scriven, Gerente General de BID Invest. “Al aprovechar las ventajas naturales de Paraguay y su abundante energía hidroeléctrica para desarrollar nueva capacidad industrial, el proyecto ayudará a diversificar la economía, apoyará la competitividad del sector agrícola en todo el Cono Sur y creará oportunidades económicas a largo plazo”.

“Estamos sinceramente agradecidos con BID Invest y el grupo de prestamistas por su tremendo apoyo a este proyecto emblemático que ATOME ha originado, desarrollado y continuará gestionando en nombre de los financiadores de deuda y capital”, dijo Peter Levine, Presidente de Atome. “Este es un proyecto significativo, líder a nivel mundial y con claros beneficios ambientales”.

El paquete de financiamiento de deuda, estructurado con la asesoría de Natixis Corporate & Investment Banking, también cuenta con la participación de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Verde para el Clima (GCF).

El acuerdo entre BID Invest y Atome se firmó durante las Asambleas Anuales del Grupo BID en Paraguay. BID Invest movilizó a socios de desarrollo bajo su modelo de negocio Originate-to-Share (originar para distribuir), diseñado para estructurar proyectos que atraigan capital adicional para apoyar el desarrollo en América Latina y el Caribe.